Verkauf der Schweizer Anbieter von flexiblen Verpackungen Elag Verpackungen AG und Elsaesser Verpackungen AG an Ampac (USA)
Rolle von Proventis Partners AG, Zürich: Begleitung des Gesellschafters während des gesamten Verkaufsprozesses
Verkauf des Überstzungsdienstleisters WIENERS + WIENERS GmbH an Caldec Beteiligungen GmbH
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Begleitung der Gesellschafter während des gesamten Verkaufsprozesses
Übernahme der Medical Biomaterial Products GmbH durch eine Familienholding im Rahmen eines Management-Buy-Ins
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Beratung der Käufer und Umsetzung der Akquisitionsfinanzierung
Privatinvestoren übernehmen 100% der Anteile der medi-cine medienproduktions GmbH von der CompuGroup Holding GmbH
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Advisor der Verkäufer-Seite im gesamten Akquisitionsprozess
Reviva AG übernimmt die Mehrheit der Aktien der Schweizer Traditionsfirma Faude & Huguenin AG Medaillen und Münzen
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratzung des Verkäufers sowie Übernahme eines VR-Mandats während der Restrukturierung
Oerlikon Balzers AG übernmimmt hartec Anlagenbau GmbH, Deutschland
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratung und Unterstützung der Käuferin OC Oerlikon in allen Dimensionen und Phasen des Akquisitionsprozesses
Borchers Consulting übernimmt 100% der Aktien der Teraport GmbH von caatoosee AG
Rolle von Proventis Partners München: Exklusive Beratung der Käufer im gesamten Akquisitionsprozess
Ein internationales Bankensyndikat refinanziert 20 MEUR für die MEPGroup für einen 6.3MW Solar Park in Italien
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Corporate Finance Berater für die MEPGroup
JAB Anstoetz Gruppe übernimmt die Mehrheit der GolfHouse Direktversand GmbH von Arques Industries AG
Rolle of Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Exklusive Beratung der Käufer
On-Balance-Finanzierung - Eigenkapital, Fremdkapital und Mezzanine Kapital
Eigenkapital für mehr unternehmerische Unabhängigkeit
Das Eigenkapital (engl. Equity) ist der Vermögensteil, der nach Abzug sämtlicher Schulden übrig bleibt. Historisch bedingt ist die Eigenkapitalquote deutscher Unternehmen im internationalen Vergleich äußerst niedrig.
Gängige Methoden zur Eigenkapitalerhöhung sind:
Private Equity (Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen)
Venture Capital
Stille Beteiligungen
Mezzanine Kapital
Börsengang
Proventis Partners vermittelt Ihnen dank eines breiten Netzwerkes einen attraktiven Zugang zum Private und Public Equity Markt – und zwar individuell auf Ihre Marktsituation, Ihre Produkte und sonstige Spezifika Ihres Unternehmens zugeschnitten. Das Leistungsportfolio umfasst den gesamten Prozess von der Unternehmensanalyse und -bewertung, der Entwicklung der Finanzierungsmodelle, der Erstellung der Dokumentation, der Identifikation und Ansprache der Investoren und der Begleitung der Due Diligence über die Verhandlungsführung bis hin zum Signing und Closing.
Fremdkapital für schnelleres Wachstum
Die Fremdkapitalfinanzierung in Deutschland ist bis heute durch Banken dominiert. Neuere Studien bestätigen, dass Unternehmen, die kapitalmarktnahe Finanzierungen nutzen, überdurchschnittlich wachsen. Kapitalmarktfinanzierungen ermöglichen zudem eine Umgehung der Basel II-Regelungen. Außerdem ermöglicht Mezzanine Kapital eine Eigenkapitalerhöhung, ohne Geschäftsanteile abgeben zu müssen. Die Spielarten sind höchst vielseitig.
Mezzanine Kapital - so individuell wie Ihre Bedürfnisse
Mezzanine Kapital erfreute sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Dabei werden die Vorteile sowohl von Eigen- als auch von Fremdkapital genutzt ("mezzanino" = ital. Zwischengeschoss), wodurch Finanzierungslücken in diesem Zwischenbereich geschlossen werden.
Kapitalgeber können Banken, Beteiligungsgesellschaften oder auch vermögende Privatpersonen sein. Da die rechtlichen Rahmenbedingungen nur grob geregelt sind, sind flexible Finanzierungslösungen möglich.
Gängige Bestandteile einer Mezzanine Finanzierung sind
Junior Mezzanine (Eigenkapitalcharakter)
Senior Mezzanine (Fremdkapitalcharakter)
Mischformen/hybride Formen
Beliebte Formen sind
Wandelschuldverschreibungen
Nachrangdarlehen
Genussrechtsscheine
Unternehmensanleihen
Private Placements
Schuldscheindarlehen
verbriefte Kapitalmarktdarlehen
Proventis Partners bespricht mit Ihnen Ihre konkreten Ziele und erarbeitet mit Ihnen ein individuelles Paket der Mezzanine Finanzierung. Dabei werden Vertraulichkeit und Integrität groß geschrieben.
