Verkauf der Schweizer Anbieter von flexiblen Verpackungen Elag Verpackungen AG und Elsaesser Verpackungen AG an Ampac (USA)
Rolle von Proventis Partners AG, Zürich: Begleitung des Gesellschafters während des gesamten Verkaufsprozesses
Verkauf des Überstzungsdienstleisters WIENERS + WIENERS GmbH an Caldec Beteiligungen GmbH
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Begleitung der Gesellschafter während des gesamten Verkaufsprozesses
Übernahme der Medical Biomaterial Products GmbH durch eine Familienholding im Rahmen eines Management-Buy-Ins
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Beratung der Käufer und Umsetzung der Akquisitionsfinanzierung
Privatinvestoren übernehmen 100% der Anteile der medi-cine medienproduktions GmbH von der CompuGroup Holding GmbH
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Advisor der Verkäufer-Seite im gesamten Akquisitionsprozess
Reviva AG übernimmt die Mehrheit der Aktien der Schweizer Traditionsfirma Faude & Huguenin AG Medaillen und Münzen
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratzung des Verkäufers sowie Übernahme eines VR-Mandats während der Restrukturierung
Oerlikon Balzers AG übernmimmt hartec Anlagenbau GmbH, Deutschland
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratung und Unterstützung der Käuferin OC Oerlikon in allen Dimensionen und Phasen des Akquisitionsprozesses
Borchers Consulting übernimmt 100% der Aktien der Teraport GmbH von caatoosee AG
Rolle von Proventis Partners München: Exklusive Beratung der Käufer im gesamten Akquisitionsprozess
Ein internationales Bankensyndikat refinanziert 20 MEUR für die MEPGroup für einen 6.3MW Solar Park in Italien
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Corporate Finance Berater für die MEPGroup
JAB Anstoetz Gruppe übernimmt die Mehrheit der GolfHouse Direktversand GmbH von Arques Industries AG
Rolle of Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Exklusive Beratung der Käufer
Wachstumsfinanzierung - Proventis Partners liefert Ihnen den Schlüssel zum Erfolg
Wachstumsfinanzierung als weites Feld
Sie möchten neue Märkte erschließen, Marketing und Vertrieb ausbauen, die Produktionskapazitäten ausweiten oder in neue Technologien investieren? Dafür müssen Sie nicht Ihr Unternehmen zerstören, brauchen aber belastbare und tragfähige Finanzierungsstrukturen. Gerade die Wachstumsfinanzierung ist äußerst komplex, da sie die Interessen bestehender Investoren, des Unternehmens und des Managements sowie der neuen Investoren vereinen muss. Voraussetzung ist ein schlüssiger Business Plan und eine darauf aufbauende integrierte Finanz- und Unternehmensplanung.
Finanzierungsansätze
Bilanzoptimierung und Verbesserung der Innenfinanzierung
Desinvestitionen (Verkauf von Unternehmensteilen)
Fördermittel
Stille Beteiligungen
Mezzanine Kapital
Schuldscheindarlehen
Eigenkapitalgeber als Minderheitsgesellschafter (eventuell über einen Owners Buy-Out)
Zu beachtende Punkte
Je nach externer Kapitalquelle sind die Kreditauflagen (covenants) bzw. beim Eigenkapital die Sonderrechte der Minderheitsgesellschafter detailliert zu prüfen.
Übliche Fremdkapital-Covenants:
Übliche Eigenkapital-Parameter:
Eigenkapitalausstattung
Verschuldungsgrad
Gesamtkapitalrentabilität
Zins-, Schuldendienstdeckungsgrad
Pari-Passu-Klauseln
Material Adverse Change
Change-of-Control
Dividenden-Beschränkungen
Höhe der Unternehmensanteile
Mitspracherechte
Mitverkaufsrechte, -pflichten
Vorkaufsrechte
Verwässerungsklauseln
Liquidationspräferenzen
Downround Provisionen
Exit-Kicker / Earn-Out Regeln
Wachstumsfinanzierungen als Proventis Partners Kernkompetenz
Wachstumsfinanzierungen gehören zu den Kernkompetenzen von Proventis Partners. Breites Branchenwissen, operatives Know-how, Transfer aus anderen Wachstumssituation, das Beherrschen des gesamten Finanzierungsspektrums und die M&A-Kompetenz zeichnen die Partner von Proventis Partners als bevorzugte Gesprächspartner für diese komplexe Aufgabenstellung aus.
Proventis Partners kann Sie in allen Projektphasen kompetent unterstützen, angefangen bei der Analyse- und Planungsphase bis hin zur Abwicklung der Finanzierungsvorhaben. Die Geschäftsführer von Proventis Partners sind während des gesamten Prozesses Ihr persönlicher Ansprechpartner und entwickeln für Sie realistische Szenarien. Denn Unternehmer mit langjähriger Praxiserfahrung kennen die Feinheiten, auf die es in Ihrem Metier ankommt. Hier spricht man Ihre Sprache und denkt über den Transaktionsabschluss hinaus: Ihr langfristiger und nachhaltiger Erfolg ist die Motivation von Proventis Partners. Deshalb finden Sie bei Proventis Partners keine Produktverkäufer, sondern ehrliche und völlig unabhängige Beratung. Nur wenn die Lösung für Sie die bestmögliche ist, ist sie es auch für Proventis Partners.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Zugriff auf mehrjährige Erfahrung in der Wachstumsfinanzierung
Partner mit Verständnis für Ihre operativen Belange
Zugang zu dem umfassenden Finanzierungsnetzwerk von Proventis Partners
