Verkauf der Schweizer Anbieter von flexiblen Verpackungen Elag Verpackungen AG und Elsaesser Verpackungen AG an Ampac (USA)
Rolle von Proventis Partners AG, Zürich: Begleitung des Gesellschafters während des gesamten Verkaufsprozesses
Verkauf des Überstzungsdienstleisters WIENERS + WIENERS GmbH an Caldec Beteiligungen GmbH
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Begleitung der Gesellschafter während des gesamten Verkaufsprozesses
Übernahme der Medical Biomaterial Products GmbH durch eine Familienholding im Rahmen eines Management-Buy-Ins
Rolle von Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Beratung der Käufer und Umsetzung der Akquisitionsfinanzierung
Privatinvestoren übernehmen 100% der Anteile der medi-cine medienproduktions GmbH von der CompuGroup Holding GmbH
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Advisor der Verkäufer-Seite im gesamten Akquisitionsprozess
Reviva AG übernimmt die Mehrheit der Aktien der Schweizer Traditionsfirma Faude & Huguenin AG Medaillen und Münzen
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratzung des Verkäufers sowie Übernahme eines VR-Mandats während der Restrukturierung
Oerlikon Balzers AG übernmimmt hartec Anlagenbau GmbH, Deutschland
Rolle von Proventis Partners Zürich: Exklusive Beratung und Unterstützung der Käuferin OC Oerlikon in allen Dimensionen und Phasen des Akquisitionsprozesses
Borchers Consulting übernimmt 100% der Aktien der Teraport GmbH von caatoosee AG
Rolle von Proventis Partners München: Exklusive Beratung der Käufer im gesamten Akquisitionsprozess
Ein internationales Bankensyndikat refinanziert 20 MEUR für die MEPGroup für einen 6.3MW Solar Park in Italien
Rolle von Proventis Partners München: Exklusiver Corporate Finance Berater für die MEPGroup
JAB Anstoetz Gruppe übernimmt die Mehrheit der GolfHouse Direktversand GmbH von Arques Industries AG
Rolle of Hartmann Zillmer Corporate Finance, Hamburg: Exklusive Beratung der Käufer
Ein Unternehmenskauf ermöglicht Ihnen anorganisches Wachstum
Wie ist der Ablauf?
Der Zukauf eines Unternehmens ist für viele Kunden von Proventis Partners ein wichtiger Wachstumsmotor. Zugang zu geografischen Märkten, Marken, Produkten, Technologien und Mitarbeitern sind neben den finanziellen Motiven wesentliche Prozesstreiber. Gerade beim Zukauf ist eine gute Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg.
Die wesentlichen Ablauf-Schritte sind:
Entwicklung einer werttreibenden Wachstumsstrategie
Abstimmung des Suchprofils
Anonymisierte Ansprache
Diskrete Sondierung des Verkaufsinteresses
Prüfung des strategischen Fits
Abgabe indikativer Angebote
Sorgfältige Due Diligence
Abstimmung der Integrationsstrategie
Verhandlung verbindlicher Verträge und Vertragsabschluss (Signing)
Sicherstellung der Akquisitionsfinanzierung
Klärung der aufschiebenden Bedingungen (closing conditions/conditions precedent) und des Vollzugs der Eigentumsübertragung (Closing)
100 Tage Integrationsprogramm
Je nach Transaktionsgröße und -besonderheiten kann der Kaufprozess zwischen zwei und neun Monate in Anspruch nehmen.
Worauf sollten Sie achten?
Auswahl grundsätzlicher Fragen...
Was ist die strategische Motivation für den Zukauf?
Welche Anforderungen werden an das Target gestellt? - Umsatzvolumen - Ertragsstruktur - Managementstruktur - Markt- und Kundenstruktur - Geographische Reichweite
Wie soll der Kauf finanziert werden?
Welche Transaktionsart wird bevorzugt? - Share- vs. Asset-Deal? - Earn-Outs? - Mehrheit/Minderheit? - Locked Box vs. Ausgleichsmechanismus?
Wie ist der Zeitrahmen?
Welche Integrationsstrategie wird bevorzugt?
Auswahl kaufpreisrelevanter Fragen...
Inwieweit soll der Verkäufer am zukünftigen Erfolg partizipieren?
Sind Ihre Anteile eine reizvolle Währung?
Welche Synergiepotenziale können Sie schnell heben?
Welche Referenztransaktionen gab es?
Wie kann Proventis Partners Sie unterstützen?
Proventis Partners hat in den letzten Jahren eine Vielzahl nationaler und internationaler Zukaufsmandate begleitet. Damit können Sie auf ein breites Branchen-, Projektmanagement- und M&A Know-How zugreifen. Getreu unserer Maxime "Prinzip Nachhaltigkeit" unterstützen Sie die Proventis Partners gerne schon in der frühen Phase, wenn Sie sich grundsätzlich mit dem Gedanken des Kaufs beschäftigen - gerade aus dem strategischen Blickwinkel. So wird der Grundstein für einen erfolgreichen Projektabschluss gelegt.
In der Transaktion selbst verfügt Proventis Partners über Verhandlungsgeschick und Einfühlungsvermögen. Dazu gehört der geschärfte Blick für die Chancen und Risiken einer Transaktion. Als unternehmerischer Begleiter wird Proventis Partners Sie auch auf die Herausforderungen einzelner Deals hinweisen und nicht nur das Erfolgshonorar im Abschlussfall im Auge haben. Und durch die Finanzierungskompetenz von Proventis Partners ist auch das Arrangement einer tragfähigen Akquisitionsfinanzierung - falls gewünscht - eine Selbstverständlichkeit. Außerdem betreut Sie Ihr Partner bei dem Projekt in allen Phasen persönlich!
Ihre Vorteile auf einen Blick
Anonymität und Diskretion in der Ansprechphase
Maßgeschneiderte Transaktionsstrategien
Kreativität bei der Verhandlung der Kaufpreise
Sparring Partner bei der Prüfung von Chancen & Risiken
