Catastrophe Solutions International, Inc. wurde von Proventis Partners als M&A-Berater begleitet bei der Veräußerung der adomea GmbH an TÜV Rheinland

Die Transaktion

Catastrophe Solutions International, Inc., („CSI“), ein amerikanischer Dienstleister für die Reparatur von Hagelschäden an Fahrzeugen, hat das deutsche Tochterunternehmen adomea GmbH an TÜV Rheinland, einen weltweit führenden unabhängigen Prüfdienstleister, veräußert.

Für TÜV Rheinland ist die Übernahme von adomea eine weitere Investition in die Digitalisierung sei- ner Dienstleistungen rund um die Mobilität. Das von adomea entwickelte MIKo-System (Mobiles Identifikationssystem für Kraftfahrzeugoberflächenfehler) ermöglicht binnen einer Minute ein voll- ständiges und detailgenaues Abbild der Karosserie eines Fahrzeugs. Neben der Begutachtung von Hagelschäden im Auftrag von Versicherungen sind weitere Einsatzmöglichkeiten beispielsweise die effiziente und objektive Untersuchung von Leasingrückläufern, Mietfahrzeugen und anderen großen Flotten.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat CSI während des gesamten Transaktionsprozesses als M&A-Berater begleitet. Neben der Erstellung der relevanten Transaktionsdokumente hat Proventis Partners im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses auf internationaler Ebene potenzielle Investoren identifiziert und kon- taktiert Weiterhin hat Proventis Partners die Due Diligence und Vertragsverhandlungen koordiniert und begleitet.

Aus Sicht von CSI konnte Proventis Partners mit TÜV Rheinland einen ideal positionierten neuen Ei- gentümer für adomea finden, der die Weiterentwicklung der Technologie vorantreiben wird. Dabei war vor allem die internationale Transaktionserfahrung von Proventis Partners hilfreich, um den Dia- log zwischen einem amerikanischen Verkäufer, seinem deutschen Tochterunternehmen sowie einem global tätigen Konzern zu moderieren.

Über adomea

Die in Bochum ansässige adomea GmbH wurde 2011 von Studenten der Technischen Universität Dortmund gegründet und 2013 von CSI übernommen. Das Unternehmen hat eine proprietäre Tech- nologie zur mobilen, automatischen Schadenerfassung auf Basis der Streifenreflexionstechnik entwi- ckelt. Ein mobiles optisches Scansystem ist in der Lage, selbst kleinste Fehler in Lack und Karosserie, z.B. Dellen, Kratzer, Beulen oder Steinschläge zu identifizieren und verschiedenen Schadensklassen zuzuordnen. Führende Versicherungskonzerne in Europa und den USA nutzen die durch adomea entwickelte Technologie bereits, um eine objektive, schnelle und transparente Schadenbewertung zu ermöglichen.

Über TÜV Rheinland

TÜV Rheinland ist ein weltweit führender unabhängiger Prüfdienstleister mit mehr als 145 Jahren Tradition. Im Konzern arbeiten Menschen rund um den Globus. Sie erwirtschaften einen Jahresum- satz von fast 2 Milliarden Euro. Die unabhängigen Fachleute stehen für Qualität und Sicherheit von Mensch, Technik und Umwelt in fast allen Lebensbereichen. TÜV Rheinland prüft technische Anlagen, Produkte und Dienstleistungen, begleitet Projekte, Prozesse und Informationssicherheit für Unter- nehmen. Die Experten trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und Branchen. Dazu verfügt TÜV Rheinland über ein globales Netz anerkannter Labore, Prüf- und Ausbildungszentren.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Auftraggebern mehrheitlich mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity Fonds gehören. Mit 30 M&A-Beratern ist Proventis Partners in den Sektoren Industrials, Business Services, Consumer & Retail, TMT, Healthcare sowie Energy aktiv und deckt mit den Standorten Hamburg, Köln, München und Zürich den deutschsprachigen Raum ab. Die exklusive Mitgliedschaft bei Mergers Alliance – die inter- nationale Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – erlaubt Proventis Partners eine Marktabde- ckung in 30 der führenden Länder der Welt. Die 20 Mitglieder der Mergers Alliance, mit über 200 M&A-Professionals, bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika.