Die Gesellschafter des Software Engineering-Spezialisten PIXEL Group beim Verkauf an die Ingenics Group wurden von Proventis Partners beraten

28. Juli 2020. Proventis Partners hat die Gesellschafter der PIXEL Group GmbH, München, beim Verkauf an die Ingenics Group, Ulm, beraten. Die PIXEL Group ist mit über 160 Mitarbeitern in drei Tochtergesellschaften – Mixed Mode GmbH, PIXEL GmbH und NETexpress – in der Software- Entwicklung für Embedded-Lösungen, komplexe Anwendungen und IT-Infrastruktur-Betreuung tätig.

Herausforderungen der Transaktion

Die PIXEL Group ist auf die Umsetzung digitaler Transformationsprojekte spezialisiert und hat seit 2005 über 4.500 Entwicklungs-Projekte realisiert. Viele Kundenbeziehungen bestehen seit Jahrzehnten. Im Rahmen des Mandats der fünf Gesellschafter wurde Proventis Partners exklusiv beauftragt, einen passenden Partner zu gewinnen, um das weitere Wachstum der PIXEL Group zu ermöglichen.

Nach einem großen internationalen Interesse kristallisierte sich die inhabergeführte Ingencis, Ulm, als der am besten geeignete neue Eigentümer heraus. Trotz der durch Covid19 bedingten besonderen Umstände gelang es eine maßgeschneiderte Transaktionsstruktur zu realisieren, die den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Verkäufer gerecht wurde. Dazu gehörte die Bereinigung der Gesellschafterstruktur, die Umsetzung einer Rückbeteiligungslogik mit Fremdfinanzierung sowie einem Ringfencing für nachgelagerte Kaufpreiselemente.

Simon Ashdown, CEO und Mehrheitsgesellschafter der Pixel Group, sagt hierzu: „Wir danken Jan Pörschmann und seinem Team, die uns mit ihrem Netzwerk, ihrer langjährigen Mittelstands-M&A- Erfahrung, dem nötigen Einfühlungsvermögen, ihrer Kreativität sowie Branchenkompetenz begleitet haben. Die am Ende erzielte individuelle, für uns maßgeschneiderte Lösung erfüllte alle Erwartungen der Verkäufer und bietet dem Unternehmen eine großartige Perspektive gemeinsam mit Ingenics, den steigenden Kundenbedürfnisse im Rahmen der digitalen Transformation zu begegnen“.

Die Rolle von Proventis Partners

Für Proventis Partners ist der Verkauf der PIXEL Group eine weitere Transaktion im Bereich IT & Business Services. Das Team von Proventis Partners war für die Steuerung des gesamten Projekts verantwortlich: dazu gehörten Prozess-Strategieentwicklung, Entwicklung der Equity Story, Erstellung der Dokumentation, Internationale Ansprache möglicher Erwerber sowie die Koordination des Due Diligence-Prozesses und die Führung der Vertragsverhandlungen. Rechtlich wurden die Verkäufer durch Dr. Florian Herrmann und Alexander Uhl, Langwieser Rechtsanwälte, beraten.

Über PIXEL Group

Die PIXEL Group ist ein Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung, welches sich aufgrund seiner breiten Technologiekompetenzen als anerkannter Lösungspartner für die Digitale Transformation posi- tioniert hat. Die drei Tochterunternehmen „PIXEL“, „Mixed Mode“ und „NETexpress“ unterstützen Un- ternehmen verschiedenster Branchen mit professionellen Dienstleistungen im Bereich Software Deve- lopment, Embedded & Software Engineering und IT-Betreuung & Beratung. Die PIXEL Group, die 1988 gegründet worden ist, beschäftigt rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten in Gräfelfing und Regensburg.

Weitere Informationen über PIXEL GROUP finden Sie unter www.pixel-group.de

Über Ingenics

Die Ingenics AG ist ein international agierendes Beratungsunternehmen, das sich seit über 40 Jahren branchenübergreifend als Strategie- und Projektpartner für mittelständische und Großunternehmen erfolgreich positioniert hat. Das Ingenics-Leistungsportfolio in Form von Strategieberatung, Prozess- und Organisationsberatung sowie Planung und Umsetzung ist auf die gesamte Wertschöpfungskette ausgerichtet. Das Unternehmen versteht sich als Experte und Impulsgeber im Bereich der digitalen Transformation und entwickelt immer wieder neue, innovative Industrie-4.0-fähige Lösungen mit Zu- kunftspotenzial. Die Ingenics Group mit Hauptsitz in Ulm beschäftigt weltweit über 525 Mitarbeiterin- nen und Mitarbeiter an 15 Standorten.
Weitere Informationen über Ingenics finden Sie unter www.ingenics.com