Proventis Partners hat H&H beraten

12. Januar – Gesellschafter des führenden Anbieters für kommunale Finanzsoftware, H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft, beim Verkauf an die norwegischen Software-Gruppe Visma durch Proventis Partners beraten.

Die Transaktion

Die Gesellschafter von H&H haben mit Visma einen Investor aufgenommen, um Kommunen in Deutschland zukünftig sowohl ein größeres Leistungsportfolio anbieten zu können als auch den Übergang in die Cloud zu gewährleisten. Visma ist Europas führender Anbieter von unternehmenskritischer Cloud-Software für KMUs (Kleinere und Mittlere Unternehmen) und bietet Softwarelösungen für den öffentlichen Sektor an.

In dem von Proventis Partners als M&A-Berater geführten Verkaufsprozess wurde im Rahmen eines Share Deals eine Mehrheit an Visma veräußert; eine Minderheit verbleibt bei den beiden Geschäftsführern, die den Wachstumskurs des Unternehmens fortführen werden. Das Unternehmen bleibt auch nach dem Verkauf eigenständig, kann jedoch auf die Software-Infrastruktur von Visma in vielen Bereichen zugreifen, wie beim Thema Cyber-Security oder der Cloud-Umstellung.

Für Visma ist es das zweite Investment in Deutschland, nachdem Ende 2022 bereits BuchhaltungsButler übernommen wurde.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat die Gesellschafter als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassten die Beratungs-Leistungen die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren inklusive Managementpräsentationen sowie Unterstützung bei der Due Diligence und Verhandlung der Transaktion. Durch diese Transaktion konnte Proventis Partners erneut Kompetenz und Netzwerk im Softwareumfeld sowie die Durchführung kompetitiver Prozesse unter Beweis stellen. Das Proventis Partners-Transaktionsteam bestand aus Jan Pörschmann (Partner, München) und Florian Liepert (Director, München).

Über die H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH

H&H hat sich als einer der Top-3-Anbieter für Finanzsoftware für Kommunen in Deutschland etabliert. Seit 1991 entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Berlin Softwarelösungen. Mit seinem Hauptprodukt proDoppik bietet H&H eine umfassendes Kommunales Finanzwesen für Bereiche wie Buchhaltung, Rechnungsstellung, Budgeterstellung und Steuererhebung bis hin zur Verwaltung von Anlagevermögen und Finanzinvestitionen. Mehr als 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei H&H und ihren Partnern betreuen mehr als 800 öffentliche Verwaltungen.

Weitere Informationen unter https://www.hh-berlin.de

Über Visma

Visma ist ein führender Anbieter von unternehmenskritischer Cloud-Software mit einem Umsatz von 1,73 Milliarden Euro im Jahr 2021, 14.000 Mitarbeitern und 1,4 Millionen Kunden in Europa und Lateinamerika. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie konzentriert sich Visma auf den Erwerb, die Entwicklung und das Wachstum von Softwareunternehmen in verschiedenen Phasen ihres Geschäfts.

Weitere Informationen unter https://www.visma.com/