Proventis Partners hat Kebos beraten

11. April – Business Services-Transaktion. Beratung beim Verkauf der KEBOS Group, einem führenden Dienstleister für Wasser- und Lufthygiene, an eine Schweizer Investorengruppe durch Proventis Partners.

Die Transaktion

Die Gesellschafter der KEBOS-Gruppe, Deutschlands führender Spezialist für Wasser- und Lufthygiene, haben mit CONSTELLATION einen Investor gewonnen, um die starken Wachstumspotenziale im Bereich der Qualitätssicherung von (Trink-)Wasser und Luft einschließlich der entsprechenden Inspektion und Wartung weiter ausbauen zu können. Getrieben durch steigende regulatorische Anforderungen, ESG-Kriterien sowie Qualitätsansprüche gewinnt der Markt für Dienstleistungen im Bereich der Wasser- und Lufthygiene zunehmend an Bedeutung und befindet sich somit in einem nachhaltigen und stetigen Wachstum. Zeitgleich werden der Labordienstleiter Dr.Brill + Kebos GmbH & Co.KG und die Hygienic Solution Services GmbH zu 100 % in die KEBOS Gruppe integriert.

In dem von Proventis Partners als M&A-Berater begleiteten Transaktionsprozess wurde im Rahmen eines Share Deals eine Mehrheit an CONSTELLATION veräußert. Als Teil der CONSTELLATION bleibt die Unternehmensgruppe auch nach dem Verkauf operativ eigenständig und plant, neben dem stetigen organischen Wachstum, im Rahmen einer Buy&Build-Strategie durch Zukäufe weiterer Unternehmen im Bereich der Wasser- und Lufthygiene zu expandieren.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat die Gesellschafter als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Durchführung der Transaktion, die insbesondere durch die komplexe Gesellschafterstruktur geprägt war, erfolgreich begleitet. Die Beratungsleistungen umfassten neben der Durchführung eines strukturierten Transaktionsprozess die Konsolidierung der Finanzkennzahlen der komplexen Unternehmensstruktur, die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, die Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren inklusive Managementpräsentationen sowie die Unterstützung bei der Due Diligence und den Transaktionsverhandlungen. Mit dieser Transaktion konnte Proventis Partners erneut seine Kompetenz und sein Netzwerk im Umfeld von Business Services mit starkem Bezug zu ESG-Konzepten sowie die Durchführung von kompetitiven Prozessen unter Beweis stellen.

Über die KEBOS Group

Als führende deutsche Unternehmensgruppe mit starker Präsenz in Deutschland und Österreich bietet KEBOS umfassende Dienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung von (Trink-)Wasser und Luft, einschließlich der entsprechenden Inspektion, Reinigung, Wartung, Analyse und zertifizierter Labordienstleistungen. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes technologisches Know-how. Kunden sind Anlagenbetreiber und Hausverwaltungen im privaten, öffentlichen, Gesundheits- und Hospitality-Sektor. Weitere Informationen unter https://www.kebos.com/

Über CONSTELLATION

CONSTELLATION ist eine im Jahr 1992 gegründete Schweizer Investorengruppe mit Sitz in Freienbach am Zürichsee. CONSTELLATION fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Bereichen Dienstleistungen, Bildung & Lifestyle, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen tätig sind. Mittels eines umfassenden Kreises von namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümer, CEOs und CFOs) verfolgt CONSTELLATION einen aktiven mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit Unternehmern.

Weitere Informationen unter https://www. www.constellation.ch/