Proventis Partners hat die Kratzer Automation AG beraten

Die Kratzer Automation AG, ein globaler Anbieter von Software für die Logistikbranche sowie Test-Systemen für die Automobilbranche, hat im Rahmen einer strategischen Fokussierung entschieden, die Software-Sparte LOGISTICS AUTOMATION zu veräußern. Mit cadis®, einer Transport Management System Software (TMS), bedient Kratzer Automation seit über 25 Jahren internationale Logistik-Kunden. Die im Premium-Segment angesiedelte Software bietet neben der klassischen Tourenoptimierung unter anderem auch Yard Management und Terminal Handling Funktionalitäten an. Die für den Transport von Impfstoffen notwendige Verfolgung der Kühlkette ist seit 2015 in die Software integriert.

In dem von Proventis Partners als M&A-Berater unterstützten Verkaufsprozess wurde

im Rahmen eines Asset Deals der Bereich LOGISTICS AUTOMATION an die Valsoft Corporation (Kanada) verkauft. Im Zuge des Carve Outs wurde die Sparte LOGISTICS AUTOMATION, Hersteller der cadis® Software, in eine neue rechtliche Einheit überführt, die zukünftig als Cadis GmbH firmiert und eine 100%ige Tochter von Valsoft ist. Nach der Begleitung des Verkaufs der Portrix Logistic Software GmbH an die kanadische Descartes Systems Group, Inc. ist das die zweite erfolgreiche abgeschlossene Logistik-Software-Transaktion von Proventis Partners.

Für Valsoft, ein auf Software-Investments fokussiertes Unternehmen, ist es das zweite TMS-Unternehmen im Portfolio. Die Cadis GmbH wird weiterhin unabhängig agieren. Das Unternehmen wird vor allem im deutschsprachigen Raum aber auch international wachsen. Mit seiner neuen cloudbasierten und modular aufgebauten Software-Suite kann cadis® nun auch kleinere Logistik-Unternehmen bedienen. Im Logistik-Markt, der im Branchenvergleich nur eine geringe Digitalisierungsquote aufweist, gibt es vor allem im Bereich der mission-critial-Software, zu der auch TMS-Software gehört, hohe Wachstumspotenziale.

Proventis Partners hat Kratzer Automation als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassten die Beratungs-Leistungen die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren inklusive Managementpräsentationen sowie Unterstützung bei der Due Diligence und Verhandlung der Transaktion. Das Transaktionsteam von Proventis Partners waren Jan Pörschmann (Partner, München), Florian Liepert (Director, München) und Andreas König (Senior Associate, München).