Proventis Partners hat die mobileX AG beraten

Die Aktionäre der mobileX AG aus München, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für das Field Service Management (FSM), haben 100% ihrer Aktien an die Solvares Group, ein Portfoliounternehmen der Deutschen Beteiligungs AG, Frankfurt am Main, veräußert. mobileX ist seit über 20 Jahren ein Premium-Anbieter im FSM-Markt und unterstützt mit seiner Einsatzplanung und seinen mobilen Lösungen für den technischen Kundenservice und die Instandhaltung mittelständische und große Unternehmen.

Die mobileX AG, gegründet im Jahr 2000 in München, gehört zu den deutschen Pionieren als Anbieter von Field Service Management-Software-Lösungen. Über 12.000 Anwender weltweit setzen Software-Produkte von mobileX ein. Der FSM-Markt selbst

wächst ca. 15% p.a. und wird auf über 7 Mrd. USD im Jahr 2027 geschätzt. Proventis Partners wurde von der Gesellschaft und den Aktionären damit beauftragt, einen strategischen Partner für mobileX zu gewinnen, um sich bietende Wachstumspotenziale zu erschließen, sowohl geographisch wie auch sektoral.

Den strukturierten, global aufgesetzten Prozess entschied die Solvares Group für sich. Die Solvares Group, ein Portfolio-Unternehmen der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) und des von ihr beratenen DBAG Expansion Capital Fund (ECF), ist der europäische Marktführer für Ressourcen-Optimierung und ist aus den Zusammenschlüssen der FLS, portatour, Städtler und opheo entstanden. Die mobileX ist die fünfte Akquisition seit Einstieg der DBAG und des DBAG ECF.

Ausschlaggebend waren sowohl der strategische und technische Fit als auch die kulturelle Übereinstimmung zwischen den beiden Unternehmen. Das Ergebnis ist, dass der Vorstand der mobileX komplett an Bord bleibt, um die gemeinsame Perspektive für mobileX in der Solvares-Gruppe zu gestalten.

Proventis Partners hat die Aktionäre der mobileX als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassten die Beratungs-Leistungen die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren inklusive Managementpräsentationen sowie Unterstützung bei der Due Diligence und Verhandlung der Transaktion. Im Verkaufsprozess wurde die Solvares Group von den Verkäufern schnell als Wunschpartner identifiziert, da sich die beiden Software-Plattformen perfekt ergänzen. Für Proventis stand dabei neben der fachlichen Transaktionsberatung vor allem die Harmonisierung der Verkäuferinteressen im Fokus, da vier der fünf Verkäufer operativ im Unternehmen verbleiben (drei davon im Vorstand) und ein Verkäufer ausschließlich eine Aktionärs-Rolle innehatte. Das Transaktionsteam von Proventis Partners bestand aus Jan Pörschmann (Managing Partner, München), Florian Liepert (Director, München) und Maximilian Gluchowski (Senior Associate, München).