Proventis Partners hat Twinco, CBH und CBB Carl beraten

Die Zephyr-Gruppe erweitert ihre geografische Reichweite und ihr Produktangebot durch die Integration der 1994 gegründeten Twinco (Singapur), die sich auf Ersatzteile für Dieselmotoren und Dienstleistungen für die Schifffahrts- und Kraftwerksindustrie im asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert hat, sowie von Carl Baguhn, einem über 100 Jahre alten Unternehmen mit Sitz in Hamburg (Deutschland), das auf die Wartung, die Reparatur und den Vertrieb von Diesel- und Gasmotorenkomponenten spezialisiert ist und über seine seit dem letzten Jahrzehnt in Barranquilla (Kolumbien) ansässige Tochtergesellschaft auch in Mittel- und Südamerika tätig ist. Carl Baguhn ist bekannt für die kundenspezifische Fertigung von Gleitlagern sowie für Vor-Ort-Reparaturen von Kurbelwellen und Motorblöcken, die rund um den Globus durchgeführt werden.

Durch die Transaktion wird die neu gebildete Gruppe der führende unabhängige Anbieter von fortschrittlichen Qualitätslösungen für Diesel-, Gas- und neue Kraftstoffmotoren sein. Mit seiner bemerkenswerten, strategisch über den ganzen Globus verteilten Präsenz, ist die Gruppe in der Lage, ein noch umfassenderes Portfolio an Ersatzteilen und Dienstleistungen für die meisten der bestehenden Motoren anzubieten und Tausende von Kunden und deren Schiffe sowie Kraftwerke weltweit zu bedienen.

Bestehende Aktivitäten, Partnerschaften und Kunden-/Lieferantenbeziehungen werden wie in der Vergangenheit erfolgreich fortgeführt, können aber gleichzeitig von der erweiterten Reichweite der Gruppe und den unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich aus den Spezialisierungen der einzelnen Unternehmen ergeben, profitieren.

„Wir sind begeistert, ein so bemerkenswertes Ereignis in der Branche ankündigen zu dürfen“, sagte Paolo Castagnet, Managing Director der Zephyr Group. “Die kombinierten Stärken der sechs Unternehmen werden es ihren jeweiligen Kunden und Lieferanten ermöglichen, zusätzlichen Wert zu schaffen: Die Konsolidierung der Branche wird allen Beteiligten ungeahnte Vorteile bringen.“

Proventis Partners hat die Gesellschafter und das Management der Twinco (Singapur) und Carl Baguhn (Deutschland und Kolumbien) während des gesamten M&A-Prozesses begleitet. Zu den Leistungen gehörten u.a. die Vorbereitung der gesamten Transaktionsdokumentation, die Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren, die Koordination der Due-Diligence sowie die kommerzielle Verhandlung der Transaktion. Das Transaktionsteam von Proventis Partners bestand aus Jost Hartmann (Partner), Axel Steffen (Senior Advisor) and Leon Holtmann (Associate).