Proventis Partners hat die LEONI AG beraten

Die LEONI AG, Nürnberg, ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien, hat sich im Rahmen der strategischen Fokussierung auf das Bordnetz-Geschäft entschieden, ihre Mehrheitsbeteiligung an Adaptricity, einer cloud-basierten Schweizer Netzanalyseplattform und Premium-Anbieter von Smart-Grid-Lösungen, zu veräußern. Der von Proventis Partners als M&A-Berater unterstützte Verkaufsprozess wurde mit der Veräußerung von 100% der Anteile an Adaptricity abgeschlossen. Käufer ist die international operierende Secure Meters Ltd. mit Hauptsitz in Udaipur, Rajasthan, Indien. Der Erwerber stammt aus Proventis Partners‘ Mergers Alliance-Netzwerk und wurde von Singhi Advisors (Indien) beraten. Für Secure Meters stellt Adaptricity‘s modulare und cloud-basierte Lösungsplattform für Verteilnetzbetreiber eine ideale strategische Ergänzung des eigenen Produktportfolios dar. Secure Meters plant in den

weiteren Ausbau der Technologie zu investieren und Adaptricity‘s Produkte in seine internationalen Vertriebs-Aktivitäten zu integrieren. Adaptricity wird als 100%ige Tochtergesellschaft der Secure Meters Group operieren.

Gerd Schuster, Head of Strategy and M&A der LEONI AG: „Proventis hat uns während des gesamten M&A-Prozesses begleitet und wusste insbesondere mit seiner Branchenkenntnis im Energiesektor und dem Mergers Alliance Netzwerk zu überzeugen. Gemeinsam haben wir den Verkaufsprozess zügig und erfolgreich umsetzen können.“

Proventis Partners hat LEONI als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung der Transaktion begleitet. Neben der Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassten die Beratungs-Leistungen die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren inklusive Managementpräsentationen sowie Unterstützung bei der Due Diligence und Verhandlung der Transaktion. Proventis Partners hat bei dieser Transaktion mit Singhi Advisors, seinem Mergers Alliance-Partner in Indien, zusammengearbeitet, die den Käufer beraten haben. Das Transaktionsteam von Proventis Partners: Pierre Schneider (Partner, München), Florian Liepert (Director, München) and Petr Maxmilian Hajkr (Senior Associate, München).