Proventis Partners berät 7Life als exklusiver M&A Advisor bei der Beteiligung an der Koakult GmbH

München, 25. September 2017
Das Dax30-Unternehmen ProSiebenSat.1 investiert über seine Tochtergesellschaft 7Life GmbH in die koakult GmbH, die unter der Marke „Koawach“ koffeinhaltigen Kakao in verschiedensten Geschmacksrichtungen verkaufen. 7Life erwirbt im Zuge einer Kapitalerhöhung eine qualifzierte Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Über die Transaktion

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 investiert über seine 100-prozentige Tochtergesellschaft 7Life in die koakult Gmbh. Zwei Jahre nach dem Besuch in der Sendung „Höhle der Löwen“ wächst das Start-Up stetig weiter und macht nun den nächsten großen Schritt. Mit der Kapitalerhöhung kann das Unternehmen wichtige Investitionen in weitere Sales Mitarbeiter, Verbesserungen in der IT durchfühen und den steigende Working Capital finanzieren. Gerade bei starkem Wachstum muss das Unternehmen stark in Vorleistung gehen und eigene Waren vorfinanzieren.

Das signifikante Media-4-Equity Paket soll zur weiteren Steigerung der Marken-Bekanntheit beitragen und die Platzierung der Produkte am Point of Sale erleichtern.

Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners berät die ProSiebenSat.1 Media SE seit September 2016 in M&A Prozessen vor allem bei Minderheitsbeteiligungen. Als börsennotiertes Unternehmen ist der Medienkonzern einer Vielzahl von Regulierungen unterworfen, die direkten Einfluss auf den Transaktionsprozess hatten. Dies führte zu hohen Anforderungen in Bezug auf die Due Diligence (Commercial, Financial, Legal, Tax) sowie zu einem komplexen Vertragswerk.

In der Transaktion zeichnete das Team von Proventis Partners (Jan Pörschmann, Partner, Florian Liepert, Director und Julian Haag, Analyst) für den reibungslosen Ablauf des gesamten Prozesses verantwortlich: dazu gehörten Unternehmensbewertung inklusive der strategischen Synergien, Erstellung der Entscheidungsvorlagen sowie die Koordination des Due Diligence Prozesses und der Vertragsverhandlungen.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte Mid-Market M&A-Advisory Gesellschaft, zu deren Haupt-Auftraggebern Konzerne, Familienunternehmen und Private Equity Fonds gehören. Proventis Partners ist in den Sektoren Media & Technology, FMCG, Logistics, Packaging und Cleantech & Natural Resources aktiv und verfügt neben den drei Standorten Zürich, München und Hamburg auch über ein qualifiziertes Partnernetzwerk in Europa, Asien und USA. Proventis Partners hat mit mittlerweile 30 Professionals über 200 Transaktionen mit einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als EUR 4 Mrd. abgeschlossen.